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TORONTO, 02. M?rz 2021 — Eloro Resources Ltd. (das „Unternehmen“ oder „Eloro“) (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Haywood Securities Inc. als Co-Lead Underwriter und Sole Bookrunner und Cormark Securities Inc. als Co-Lead-Underwriter (zusammen die „Underwriter“) abgeschlossen hat. Gem?? dieser Vereinbarung haben sich die Underwriter bereit erkl?rt, 3.440.000 Einheiten (die „Einheiten“) zu einem Preis von CAD 3,75 pro Einheit (der „Ausgabepreis“) zu erwerben, was f?r das Unternehmen mit einem Bruttoerl?s von CAD 12.900.000 verbunden ist (das „Angebot“).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Stammaktie“) am Kapital des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von CAD 5,25 pro Warrant-Aktie ausge?bt werden. Das Verfallsdatum der Warrants kann vom Unternehmen jederzeit nach dem sechsmonatigen Jahrestag des Abschlussdatums des Angebots und vor dem Verfallsdatum der Warrants vorgezogen werden, wenn der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien des Unternehmens an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen ?ber CAD 7,00 liegt; zu diesem Zeitpunkt kann das Unternehmen das Verfallsdatum beschleunigen, indem es eine Pressemitteilung herausgibt, um die verk?rzte Laufzeit der Warrants bekannt zu geben, woraufhin die Warrants am 20. Kalendertag nach dem Datum dieser Pressemitteilung verfallen.

Dar?ber hinaus hat sich das Unternehmen bereit erkl?rt, den Konsortialbanken eine Option zum Kauf von bis zu 15 % der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten zu einem Preis pro Einheit zu gew?hren, der dem Ausgabepreis entspricht, und zwar zu denselben Bedingungen wie das Angebot, die jederzeit ganz oder teilweise bis zu dem Datum ausge?bt werden kann, das 30 Tage nach Abschluss des Angebots liegt.

Der Nettoerl?s aus dem Angebot wird f?r die Exploration und Entwicklung der Projekte des Unternehmens in Bolivien und Peru sowie f?r allgemeines Betriebskapital und Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Einheiten werden mittels eines Kurzprospekts angeboten, der in allen kanadischen Provinzen mit Ausnahme von Qu?bec eingereicht wird. Die Einheiten werden auch an US-K?ufer im Rahmen einer Privatplatzierung gem?? einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen der Rule 144A des United States Securities Act von 1933 in der jeweils g?ltigen Fassung sowie an andere Jurisdiktionen au?erhalb Kanadas verkauft werden, sofern keine Prospektpflicht oder vergleichbare Verpflichtung entsteht.

Das Angebot soll am oder um den 26. M?rz 2021 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen beh?rdlichen und sonstigen Genehmigungen, einschlie?lich der Genehmigung der TSX Venture Exchange und der Wertpapieraufsichtsbeh?rden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhalten die Konsortialbanken eine Barprovision in H?he von 6,0 % des Bruttoerl?ses des Angebots sowie eine Anzahl nicht ?bertragbarer Verg?tungsoptionen (die „Verg?tungsoptionen“), die 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht. Jede Ausgleichsoption kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots in eine Stammaktie zum Ausgabepreis ausge?bt werden.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gem?? dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils g?ltigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und d?rfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder auf deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch erfolgt ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich w?re.

?ber Eloro Resources

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschlie?ungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallliegenschaften in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 99%-Beteiligung am ?u?erst vielversprechenden Grundst?ck Iska Iska, das als polymetallischer epithermisch-porphyrischer Komplex klassifiziert werden kann, ein bedeutender Minerallagerst?ttentyp im Department Potos? im S?den Boliviens. Eloro hat einen technischen Bericht gem?? NI 43-101 ?ber Iska Iska in Auftrag gegeben, der von Micon International Limited fertiggestellt wurde und auf der Website von Eloro und unter den Einreichungen auf SEDAR verf?gbar ist. Iska Iska ist eine stra?enzug?ngliche, lizenzfreie Liegenschaft. Dar?ber hinaus ist Eloro Eigent?mer einer 82%igen Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im n?rdlich-zentralen Mineralg?rtel von Peru, etwa 50 km s?dlich von Barricks Goldmine Lagunas Norte und Pan American Silver’s Goldmine La Arena, befindet. La Victoria besteht aus acht Bergbaukonzessionen und acht Bergbau-Claims, die auf einer Fl?che von etwa 89 Quadratkilometern liegen. La Victoria verf?gt ?ber eine gute Infrastruktur mit Zugang zu Stra?en, Wasser und Elektrizit?t und befindet sich in einer H?he zwischen 3.150 m und 4.400 m ?ber dem Meeresspiegel.

F?r weitere Informationen wenden Sie sich bitte entweder an:

Thomas G. Larsen (President and CEO)
tlarsen@elororesources.com

Jorge Estepa (Vice-President)
jestepa@elororesources.com

ELORO RESOURCES LTD
20 Adelaide Street East, Suite 200
M5C 2T6 Toronto (Ontario)
Kanada

Telefon +1 (416) 868-9168
FAX +1 (416) 361-1333
www.elororesources.com

Die Informationen in dieser Pressemitteilung k?nnen zukunftsgerichtete Informationen enthalten oder Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Sie dr?cken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pl?ne, Sch?tzungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen, Erwartungen oder ?berzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zuk?nftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verf?gung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. Tats?chliche Ergebnisse und zuk?nftige Ereignisse k?nnen sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Leser sollten sich nicht ?berm??ig auf vorausblickende Informationen verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) ?bernehmen die Verantwortung f?r die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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